[ Банки, место! ]

Деньги с незапамятных времён считаются символом богатства, успеха и благополучия. В массовом сознании коммерческий банк воспринимается как точка сосредоточения денежных потоков – огромный сейф с деньгами, куда впадают «ручейки сбережений» граждан и вытекают «кредитные реки». Банки кажутся прежде всего финансовыми посредниками, ростовщиками, перекладывающими деньги из одного кармана в другой и жирующими на разнице в процентах. В этом образе, конечно, есть доля истины. Но банки тоже бывают разными. Попробуем разобраться в вопросе: кто есть кто в банковской сфере Дагестана?

Паразит или труженик?

Для начала решим, что должен представлять собой нормальный коммерческий банк. Банк – это посредник? Несомненно. Но если банк рассматривает ростовщичество как главное в своей деятельности, то он превращается в трутня. Такой банк может существовать, только паразитируя на государственных или корпоративных денежных потоках, только при мощной поддержке органов власти. Он закрыт для посторонних клиентов. У него отчётлива тяга к бездумной роскоши и слабые стимулы к развитию. В конкурентной среде такой банк обречён уйти с рынка.

Нормальный банк – это предприятие. Такое же, как и пекарня, только финансовое. Там не только скапливаются временно свободные деньги и выдаются кредиты, но и ведутся счета клиентов, проводятся расчёты, обменивается валюта, покупаются и продаются ценные бумаги, оказываются другие услуги. В нормальном банке доходы от услуг составляют почти столько же, сколько доходы от кредитов.

В Дагестане есть свободные деньги. В основном, это деньги граждан. В 2006 году доходы населения республики превысили расходы на 29,7 млрд рублей. В то же время у дагестанских предприятий есть потребность в долгосрочных инвестициях. Макроэкономическая задача банков заключается в том, чтобы, опираясь на доступные ресурсы, поддержать жизнеспособные проекты, не позволить разворовывать деньги, обеспечить их возврат и реинвестирование в экономику. В 2006 году на развитие экономики и социальной сферы республики было затрачено 36,6 млрд рублей. Банками было выдано кредитов на 7,9 млрд рублей, что составляет 21,6 % от общей суммы инвестиций.

Вместе с тем значительная часть сбережений не поступает на финансовый рынок. Из тех денег, которые в прошлом году были привлечены дагестанскими банками, около 3,8 млрд рублей не было размещено в республике из-за высоких ставок по кредитам, отсутствия механизмов гарантии возврата средств и других причин инфраструктурного характера. Всё это сдерживает развитие дагестанской экономики.

Уровень развития банковской деятельности в Дагестане всегда опережал уровень развития экономики. По своей сути нормальные банки выступают катализаторами важных экономических процессов. Например, требуя у клиентов показывать в отчётности обороты и зарплаты, проводить безналичные платежи, распространяя банковские карты, формируя кредитные истории, банки тем самым способствуют формированию в республике цивилизованной экономики.

Мерка для банка

Современный преуспевающий банк должен обладать следующими тремя группами свойств, в которых раскрываются форма, содержание и пути развития банка.

1. «Приоритет интересов клиента», т. е. профессионализм и честность банка по отношению к конкретному клиенту, полное выполнение банком своих обязательств, широта спектра предоставляемых услуг, доступность кредитов, оперативность в работе, открытость информации и порядочность в конкурентной борьбе.

2. «Динамичность и предприимчивость», т. е. наличие компетентного профессионального менеджмента, ориентация на широкую внешнюю экспансию, обширность филиальной сети банка, активная рекламная политика.

3. «Масштаб и устойчивость». Прибыльность, планомерное увеличение активов банка, успешность клиентов банка, влиятельность в политической сфере.

Перекличка

Дагестанская банковская система развивалась бурными темпами. В 1991 году в республике был зарегистрирован 41 коммерческий банк, и в течение следующих пяти лет их количество ежегодно возрастало. Пик роста приходится на 1997 год, когда число зарегистрированных дагестанских банков достигло 106, а вместе с филиалами российских банков – 122. После этого количество коммерческих банков стало уменьшаться. В банковской сфере республики проходят процессы слияния и укрупнения: мелкие банки поглощаются более крупными, превращаясь в их филиалы.

На начало 2007 года в Дагестане насчитывалось 63 зарегистрированных кредитных организации, из которых 36 – это действующие банки.

Согласно данным рейтинга РБК «Банки ЮФО 2006», десятка наиболее значимых дагестанских банков выглядит следующим образом: «ЭКСПРЕСС», «ДАГЭНЕРГОБАНК», «МЕСЕД», «ЭСИДБАНК», «РУБИН», «ЭЛЬБИН», «ДАГЕСТАН», «УЗДАН», «МГМБ», «ИМБАНК».

Кроме этого, в республике действуют 12 филиалов и отделений российских банков: ОСБ 8590 Сбербанка России, банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ», «ГАЗПРОМБАНКА», «РОССЕЛЬХОЗБАНКА», «МЕТРАКОМБАНКА», «ЛЕСПРОМБАНКА» (филиал «Дагрус»), «СВЯЗЬ-БАНКА», банка «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ», «ВИТАС» (филиал «Премьер»), «ОБЪЕДИНЁННОГО БАНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ», «ЭНТУЗИАСТБАНКА» (филиал «Кизлярский»), «УНИВЕРСАЛЬНОГО БАНКА СБЕРЕЖЕНИЙ» (филиал «Премьер»).

На сайте Банка России доступна информация по 41 банку из 48, действующих в республике.

Рейтинг

Основным критерием проведённого нами рейтинга банков выступает величина депозитного портфеля, то есть совокупность привлечённых банком денежных средств. Депозиты граждан и предприятий – это не только знак доверия и признания банка, но и показатель, который характеризует потенциал воздействия банка на экономику. По каждой из номинаций рейтинга определены 12 банков, занимающих лидирующие позиции.

Номинация «средства физических лиц». (Табл. 1.) Первую тройку составляют Сбербанк, «Экспресс» и «Дагэнергобанк». На их долю приходится около 80 % банковских депозитов граждан. По итогам 2006 года первое место занимает Сбербанк с результатом 2,5 млрд рублей, превысив прошлогодний рекорд в 1,5 раза. Однако его доля на рынке депозитов сократилась на 11,8 %. Ближайшие конкуренты резко активизировали работу в этом направлении, увеличив достижения 2005 года, «Экспресс» – в 4 раза, «Дагэнергобанк» – в 2,5 раза.

В 2006 году повышенный интерес к депозитам граждан проявился также у «Возрождения» (увеличение в 2,8 раза), «Россельхозбанка» (в 5,6 раза) и «Рубина» (в 4,9 раза). Однако «группе преследования» ещё очень далеко до лидеров, и в 2007 году «первая тройка» сохранит свои места. Сдают свои позиции на этом рынке «Газпромбанк», «Эльбин» и «Эсидбанк». Если принять во внимание тот факт, что дагестанский рынок депозитов физических лиц за прошлый год вырос в 1,8 раза, то будет справедливым признать: достижения этих банков ниже темпов роста рынка.

Номинация «средства юридических лиц». (Табл. 2.) Хотя тройка лидеров здесь та же, что и в прошлой номинации, но ситуация не так очевидна. Впереди мы вновь видим Сбербанк с результатом 0,9 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше, чем у ближайших конкурентов. Играя на «чужом поле», Сбербанк рос быстрее рынка, увеличил отрыв, и можно утверждать, что в 2007 году лидер не поменяется.

Борьба за второе место традиционно идёт между двумя крупными отраслевыми банками – «Дагэнергобанком» и «Газпромбанком», а также «Экспрессом», которому в 2006 году удалось обойти «Газпромбанк» и вплотную приблизиться к «серебряному призёру» – «Дагэнергобанку», уступив ему всего 0,5 %.

В небольшом отдалении от этой группы находится «Россельхозбанк», сохраняя своё пятое место. Следующие пять участников рейтинга «идут плотной группой». В 2007 году наибольшие шансы обойти «Россельхозбанк» и войти в пятёрку лидеров имеют «Возрождение» (рост объёмов в 1,7 раза), «Уздан» (в 4 раза) и «Промсвязьинвестбанк» (в 3 раза).

Номинация «кредиты». (Табл. 3.) На этом рынке в 2006 году наблюдалась смена лидера: «Россельхозбанк», используя в качестве «допинга» средства национального проекта, обошёл Сбербанк на 278 млн рублей. Обратим внимание на два факта. Во-первых, «Россельхозбанк» выдал в 7,4 раза больше денег, чем привлёк на финансовом рынке республики. Его резервы роста исчерпаны и налицо озабоченность возвратом уже выданных кредитов. Во-вторых, Сбербанк выложился всего на две трети своего потенциала, поэтому он легко может увеличить объём кредитов в 1,5 раза. Если взять в расчёт эти обстоятельства, то можно прогнозировать, что в этом году Сбербанк вернёт себе первое место в рейтинге.

«Бронзовым призёром» номинации 2006 года стал «Экспресс», совершив рывок с пятого места. Замыкают пятёрку лидеров «Месед» и «Дагэнергобанк». Оба банка растут «хуже рынка», но сохраняют значительный отрыв от «догоняющих банков». Вероятней всего, в 2007 году им удастся сохранить свои места в рейтинге.

«Группу преследования» в этой номинации возглавляют «Эсидбанк» и «Эльбин», но темпы их роста не предполагают сюрпризов. Кандидаты на призовые места предыдущих номинаций «Газпромбанк» и «Возрождение» здесь оказались на более скромным позициях: 10 и 11 место. Вместе с тем на рынке кредитов работа «Газпромбанка» выглядит более успешной.

Подводя итоги по этим трём «номинациям», отметим некоторые тенденции.

Во-первых, в банковской сфере усиливаются процессы концентрации капитала. Растёт доля крупных игроков. На 12 самых крупных банков приходится 72 % средств юридических лиц, 94,6 % депозитов физических лиц и 92,6 % выданных кредитов. Лишь сектор обслуживания юридических лиц позволяет держаться на плаву более мелким банкам – на их долю приходится 28 % средств предприятий. Процесс укрупнения банков будет продолжаться – банков станет ещё меньше.

Во-вторых, депозиты населения растут в 2,5 раза быстрее, чем деньги на счетах предприятий. Это свидетельствует о сохранении диспропорций в дагестанской экономике и ещё раз подтверждает тезис о её «паразитическом характере». Наше потребление значительно опережает производство.

В-третьих, увеличивается влияние филиалов российских банков на экономику республики. В 2006 году их доля в кредитовании выросла до 67 %. Вероятно, в ближайшие годы меньше станет именно дагестанских банков. Поэтому конкуренция в банковской сфере усилится.

Зарисовки к портрету «идеального банка»

Рейтинг показал самую общую расстановку сил на дагестанском рынке банковских услуг. Попробуем сравнить эти банки с заготовленной «меркой».

Отделение № 8590 Сбербанка России. Дагестанский Сбербанк разительно изменился за последние пять лет, «воскреснув» практически как феникс из пепла. Сегодня мало кто сомневается в том, что Сбербанк – банк № 1 в Дагестане, так же как и в России. Но несмотря на весь позитив и мощь этой банковской корпорации, Сбербанк немного не поспевает за динамикой рынка. Нужно быстрее расти географически, восстанавливая сеть в рес-публике. Нужно быть агрессивнее на рынке банковских услуг. Не хватает гибкости, запаздывает реакция на требования рынка. Давит груз «наследия прошлой эпохи» – малоприбыльные агентские функции по выполнению обязательств государства. Дагестанский Сбербанк быстро растёт, и «рубашки», которые «шьёт» для него головной банк, становятся удушающе малы. Если удастся преодолеть эти сдерживающие факторы, то будут хорошие шансы стать банком, близким к идеалу.

ОАО АКБ «Экспресс». Это наиболее успешный из дагестанских банков и единственный, кто имеет генеральную лицензию ЦБ РФ. Банк сменил бренд, формирует собственную корпоративную культуру, нацелен на стремительный рост. «Динамизм и предприимчивость» можно назвать их девизом. Коллектив быстро учится и успешно внедряет в практику новшества. В лучшую сторону изменилось отношение к клиентам. Но чувствуется в его работе некоторая хаотичность, недостаёт чёткости, элегантности действий. Не видно хорошо сбалансированной долгосрочной стратегии развития. Банк стремится к открытости, новым стандартам бизнеса, но через тернии, преодолевая накопившуюся закостенелость, консерватизм. Если хватит целеустремлённости и сил, то из скорлупы «ИРДАГБАНКА» появится на свет новый банк.

Дагестанский коммерческий энергетический банк «Дагэнергобанк». Мощный отраслевой банк с опорой на реальную экономику. В этом его сила и одновременно слабость. Видны активные действия, предприимчивость, расширение спектра предлагаемых услуг. Но одновременно заметна сумбурность и отсутствие понимания стоящих перед банком задач. Недостаёт ориентации на нужды клиента. В основной офис банка можно попасть лишь по специальному приглашению, преодолев «заслоны» охраны. Отсутствие открытости отпугивает клиентов и приводит к ухудшению конкурентных позиций на рынке. Чтобы стать лидером, нужно вырасти из «отраслевых штанишек», в которых так тепло и уютно.

«Россельхозбанк», дагестанский филиал. Банк «со скандальной репутацией». Скандалы никогда не идут на пользу банку, но иногда бывает полезной смена руководства, команды. Однако новое руководство видит корень своих злоключений в той критике работы банка, которая прозвучала из уст президента республики. Это ошибочно и губительно для банка. На любой банк республики, располагающий финансовыми ресурсами, чиновники оказывают давление. В любом банке недобросовестные заёмщики пытаются получить кредиты, используя фальсифицированные документы. Дагестан имеет свою специфику, которую нужно учитывать. Это аксиомы. Но когда руководство банка открыто признаёт, что до недавнего времени сама структура банка не предусматривала проведения экспертизы документов и экономической целесообразности кредитуемых проектов, то можно лишь улыбнуться и позавидовать оптимизму коллектива банка. «Россельхозбанк» выдал проблемных кредитов по оценкам банка на 1,1 млрд рублей, по оценкам независимых экспертов – на 1,7–2 млрд рублей. Теперь у банка есть два пути. Либо кредиты спишут, и тогда банк превратится в «прачечную» и полностью утратит свою конкурентоспособность. Либо кредиты заставят отрабатывать. Тогда банк может выжить и стать сильнее. Но идти к такому результату нужно будет очень долго и тяжело.

ОАО АКБ «ЭЛЬБИН». ООО КБ «ЭСИД». Эти банки во многом похожи. Каждый из них существует в пределах установленной рыночной ниши. Им не хватает открытости, осознания важности клиента, динамичности, многого другого. Они будут существовать достаточно благополучно до наступления заметных изменений в рыночной конъюнктуре. Тогда перед ними встанет выбор: или меняться, или уходить. Возможно, им удастся выжить, но занять лидирующие позиции – маловероятно.

ОАО «Возрождение», дагестанский филиал. Этот банк длительное время был самым технологичным в республике. Он имел значительные конкурентные преимущества, которые не сумел реализовать. Оценивая работу банка, всё больше склоняешься к мысли, что перед тобой неудачное воплощение умной и дальновидной стратегии. Банк обладает потенциалом, заделами во многих областях. Но нет ориентации на создание и удержание клиента. После посещения их офиса всё больше укрепляешься в мысли, что клиент вторичен для банка. Если не переломить эту тенденцию, то банк будет играть заметную роль на рынке, но с каждым годом всё менее заметную и значимую.

ОАО «Газпромбанк», дагестанский филиал. Ещё один отраслевой банк, но уже российский. Ассоциативно этот банк напоминает медведя в спячке. У него хорошие ресурсы, опора на мощную корпорацию, умная стратегия. Но динамичности и предприимчивости явно не хватает. Банк понемногу теряет свои конкурентные позиции, но сохранять занимаемое положение на рынке может ещё очень долго.

ООО Инновационно-коммерческий банк «МЕСЕД». У него самый большой среди дагестанских банков собственный капитал – 473 млн руб. И самые низкий уровень комиссионных доходов – всего 529 тыс. рублей. Это лишь 0,64 % от суммы доходов по кредитам. У других банков лидирующей группы это соотношение колеблется от 22 до 55 %. Банк успешный. Хотя больше успешный в судебной сфере, чем в финансовой. Банк представляет собой яркий пример кредитной конторы: живёт за счёт кредитов, выданных в основном из собственных средств. Банк не борется на рынке депозитов и банковских услуг. Он самодостаточен и, кажется, даже не претендует на роль «идеального».

ООО КБ «Рубин». Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-207 от 7.03.2007. Причиной этого стали нарушения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», а также несоблюдение установленных значений обязательных нормативов.

Послесловие

Банки, работающие сегодня в республике, отражают тенденции, которые существуют во всей дагестанской экономике. И заглядывая в это зеркало, можно увидеть выход из тупикового пути развития экономики. Рецепт успеха, который мы наблюдаем на примере некоторых банков, достаточно прост. Нужно измениться внутренне, принять цивилизованные правила ведения бизнеса, взять на вооружение общепринятые приёмы корпоративного управления. И тогда вашей фирме придётся впору мерка «идеального предприятия»… ]§[